ריצה למרחקים ארוכים, מקצועיות ויסודיות, גמישות ויכולת ללמוד ולהסיק מסקנות – כל אלו ועוד מאפשרים לנו ב-HERMES תכנון פיננסי וניהול הון, לתכנן לכם מפה פיננסית מותאמת אישית
אחד המאפיינים של המשרד שלנו הוא ראיית מאקרו של הלקוחות שלנו. יש לנו את הידע והיכולת לנתח ולראות את סך הצרכים של משפחה או יחיד ועל בסיס זה לבנות תוכנית עבודה אסטרטגית המותאמת בדיוק לצרכיו. אנחנו לא עובדים עם תבניות או פרדיגמות כלליות, הכל מותאם באופן אישי, גמיש ובר שינוי בהתאם למגמות שאנחנו מזהים שנכון לפעול לגביהן, בהתאם לטובת הלקוח.
אחד הדברים עליהם אנחנו כבעלי החברה לא מתפשרים הוא המוניטין שלנו. אנו לא נבצע פעולות שאינן נדרשות, או שאינן עולות בקנה אחד עם הסטנדרט אליו אנחנו מחויבים. בנוסף, אנו נעזרים בכלים טכנולוגיים מתקדמים, מקפידים לקרוא ספרות מקצועית, משתתפים באופן קבוע בכנסים, בוובינרים מקצועיים ובכל תוכן מקצועי שיכול לתת לנו ערך מוסף להשגת המטרה - בניית התכנון הפיננסי הטוב ביותר עבור לקוחותינו.
אנחנו מקפידים על קשר אישי עם כלל לקוחותינו, הקשר הזה בא לידי ביטוי בפגישות תקופתיות ובעדכונים שוטפים בהם אנו עוברים על התיק, מנתחים אותו ומסבירים איך פעלנו וכמה התקדמנו ביחס לנקודת המוצא. אנחנו מתייחסים לכל לקוח מקטן ועד גדול ממש כפי שהיינו מתייחסים אם היה מדובר בתיק ההשקעות הפרטי שלנו. זהו קו מנחה בהתנהלות המשרד מראשיתו.
כבעלים של המשרד האחריות היא עלינו. אנו מבטיחים לדאוג לכל לקוח כאילו היה מדובר בתיק ההשקעות הפרטי שלנו. הצלחתכם, הצלחתנו. אנו מאמינים שהיכולות המקצועיות הגבוהות שלנו, הניסיון שצברנו עם השנים וההשקעה בכל לקוח, היא זאת המאפשרת לנו להצליח למקסם את ההשקעה של לקוחותינו.
אנו מזמינים אתכם להצטרף למשרדנו וליהנות מכלל השירותים המקצועיים שאנו מציעים. יחד עם צוות המשרד, נתאים לכם כל מוצר באופן אישי, כזה שישרת את המטרה שלכם ויבטיח את הצלחתה.
השכלה:
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותעודת מתכנן פרישה מטעם משרד רו"ח BDO
נסיון:
למעלה מ-7 שנות ניסיון בעולם התכנון הפיננסי.
לא ידעתם עלי:
מתאמן בקרוספיט, תולעת ספרים וחובב ספורט מוטורי, רוכב אופנוע ואוהב לעשות טיולי נהיגה ורכיבה בחו"ל.
השכלה:
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
נסיון:
כ-7 שנים בתחום הפיננסים
לא ידעתם עלי:
מתאמן בטקוואנדו, אגרוף תאילנדי וג׳יו ג׳יטסו מגיל 4
המספר הנוסף:
קצין בצנחנים, עשה כ-251 ימי מילואים בלבנון במסגרת מלחמת 'חרבות ברזל'
השכלה:
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, תואר ראשון בכלכלה, תואר שני MBA במנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע.
נסיון:
למעלה מ-7 שנים בעולם התכנון הפיננסי וההשקעות.
לא ידעתם עלי:
אוהב אתגרים ועשייה – מתאמן בקרוספיט ומבשל בירה ביתית מתוך אהבה ליצירתיות ולטעמים מיוחדים.
